Яндекс рассматривает возможность привлечения $600 млн путем выпуска конвертируемых облигаций. Срок погашения облигаций – 15 декабря 2018 г., в том случае, если они не будет погашены, выкуплены или конвертированы раньше.

Форма погашения облигаций – денежные средства, акции Яндекса класса «А» или их сочетание. Держатели облигаций смогут конвертировать их в акции компании при наступлении определенных условий. Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода. Размер процентной ставки, первоначальной ставки конвертации и некоторые другие условия будут определены на этапе установления цены предложения.

Часть привлеченных средств Яндекс планирует потратить на расширение программы обратного выкупа акций, а остальные средства будут использоваться в общекорпоративных целях. В рамках программы выкупа акций Яндекс собирается дополнительно выкупить на открытом рынке до 3 млн акций класса «А», срок действия программы будет продлён до ноября 2014 г. Рыночная стоимость этого пакета составляет сейчас $119,8 млн.